陆家嘴财经早餐2018年3月24日星期六

文章正文
发布时间:2018-03-24 08:17

  宏观

  1、商务部回应美国301调查决定:中方不希望打贸易战,但绝不害怕贸易战;任何情况下,中方都不会坐视自身合法权益受到损害,已做好充分准备,坚决捍卫自身合法利益;希望美方悬崖勒马,慎重决策,不要把双边经贸关系拖入险境。

  2、商务部宣布3月23即日起对约30亿美元美国进口商品加征关税。鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、无缝钢管等产品拟加征15%关税;猪肉及制品、回收铝等产品拟加征25%的关税。

  3、商务部条法司司长陈福利:事实上我们对于美国301调查已经做好了充分的、全面的准备,“细节不便说”,会根据情况变化做决定。下一步将密切关注301调查有关进展,一旦美国有关措施实施,中国会坚决出手。

  4、招商宏观:中美贸易战风险可能打击A股的风险偏好、致使股票市场波动;贸易战影响出口需求和经济增长速度预期,对债券市场产生一定的利好作用,有利于10年国债收益率回落;产业和基本面影响方面,我国高科技领域产品的出口和投资、发展前景可能都受到一定的抑制。

  5、中金王汉锋:强行引入贸易战可能使“双输”可能性上升,但也不宜过分夸大其影响,因为:1)特朗普引入贸易战更多是为了应对中期选取的政治层面考虑,如果对美国增长和物价造成过大负面影响,将意味着引火自焚;2)中美之间的贸易关系互补性大于竞争性;3)中国对美出口进口分别占总额的19%及8%,在中美贸易摩擦加剧背景下,中国有望主动调整贸易结构,进一步加大全球开放步伐来积极应对中美贸易战带来的负面影响。

  6、中美贸易战震动全球金融市场,与投资者的强烈悲观预期不同,穆迪和标普均认为这场贸易战对中国和全球经济的影响有限,对中国GDP增速的拖累或不超过0.1%。

  7、新华社评论:美国勿做与全世界对立的失道寡人;打贸易战是抓错了药方,其结果只会损人害己。当下,对于特朗普政府来说,明智的做法是悬崖勒马,慎重决策,抛弃零和博弈思维,思考如何做大与世界合作的蛋糕,而不是秀肌肉打贸易战。

  8、央行3月23日未开展公开市场操作,当日净回笼900亿。Shibor多数下跌。Wind数据显示,本周央行公开市场净回笼3200亿。下周央行公开市场有1600亿逆回购到期,此外央行、财政部将于3月26日进行500亿国库现金定存招标。

  9、发改委与中国进出口银行签署《关于支持战略性新兴产业发展的合作协议》,中国进出口银行将在“十三五”期间,为企业提供不低于8000亿元融资,进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、生物、新能源汽车、数字创意等战略性新兴产业。

  国内股市

  1、上证综指收跌3.39%报3152.76点,创2月9日以来最大跌幅,周跌逾3.5%;深证成指跌4.02%报10439.99点,周跌5.53%;创业板指跌5.02%报1726.02点,周跌5.23%。两市成交6353.12亿元,明显放大。两市逾400股跌停,跌幅9%以上个股近700只。农业股表现亮眼,黄金板块再获避险资金青睐。

  2、恒生指数收跌2.45%报30309.29点,周跌3.79%;国企指数跌2.41%报12128.27点,周跌4.03%;红筹指数跌2.17%报4418.11点,周跌1.8%。全日大市成交升至2834.45亿港元,创2015年4月以来新高,距2915.29亿港元的历史高点仅一步之遥,前一交易日为1519.33亿港元。腾讯控股跌4.42%,成交额1261亿港元,创历史天量。

  3、证监会回应“独角兽企业回归A股”:近期以来证监会已经深入研究借鉴了国外成熟经验,该项目仍处于研究论述阶段,时机成熟会积极推动相关项目落实。

  4、证监会发布关于修改证监会行政许可实施程序规定的决定,自4月23日起实行。建议明确暂不受理、中止审核措施的范围;明确恢复审查的时间等,本次修改重点解决各中介机构暂不受理、中止审核政策不统一的问题等。一是中介机构或从业人员违法违规被立案调查或被司法机关的,暂不受理或中止审查同类业务;二是建立中止审查恢复审查机制。

  5、证监会核发3家企业IPO批文,筹资不超26亿元,三家均为上交所主板公司(沃格光电、鼎胜新材、仙鹤股份)。

  6、据新浪,知情人士称,中国国家相关资金周五入市干预,买入部分蓝筹股。国家相关资金入市只是为了维护市场稳定,并非为了推高股价。当天买入中国人寿、中国石化等蓝筹股;全天都进行了维稳操作,下午操作的力度加大。

  7、据新浪,知情人士说,CDR新规可能最早在下个月底推出,所以第一批公司可能最早在年中发行CDR。熟悉阿里巴巴CDR发行计划的人士称,目前的融资规模尚未确定,但有可能超过100亿元人民币。

  8、证券时报发文称,近日关于IPO规则调整的消息漫天飞舞,增加了市场对新股发行政策的不确定性预期。“邀请制”说法实属无稽之谈,在考虑市场承受力的前提下,监管层有步骤有节奏地推动资本市场服务新经济新业态,是资本市场支持实体经济的有益探索。

  9、上交所发布纪律处分和监管措施实施办法(2018年修订),要求监管对象被实施纪律处分或者监管措施的,应当根据本所要求及时自查整改,并报送或者披露相关自查整改报告。

  10、上交所发布首份社会责任报告,后续将推动构建绿色金融体系,努力成为促进绿色发展、承担社会责任的可持续发展交易所典范,积极引导实体经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。

  11、据华尔街日报,港交所正加紧努力允许尚未实现收入的生物技术公司在港上市,预计将在4月底前敲定该规则,成为继纳斯达克之后第二家采取这一规则的交易所。据高管、银行家和投资者表示,几十家早期制药公司和其他生物技术公司均计划未来两年在港上市。

  12、长城战略咨询联合科技部火炬中心发布的《2017年中国独角兽企业榜单》显示:蚂蚁金服以750亿美元估值第一,滴滴、小米分别以560亿美元、460亿美元估值列第二第三;排名前十的其它公司分别是阿里云、美团点评、宁德时代、今日头条、菜鸟网络、陆金所、借贷宝。长城战略咨询总经理武文生称,以上榜单的发布属于公共信息服务,并非由政府认定,与政府决策属于两个层面。

  13、腾讯控股:Naspers附属公司已于3月22日交易时段后订立配售协议,按总代价769.41亿港元出售合共1.9亿股股份,占已发行股份约2%;Naspers宣布至少未来三年将不会进一步出售股份。

  14、针对今年权益类资产配置策略,中国人寿副总裁赵立军在业绩发布会上表示,看好A股市场的结构性配置机会,将投资包括优质的成长股和白马股等。

  15、多家公司回应美国对中国加收关税的影响。水晶光电称,公司出口美国业务较少,受到的影响不大;长盈精密表示,虽然公司的部分客户为美国公司,但公司的产品绝大部分是出货给境内的公司,关税增加对公司的影响极小;凯中精密表示,公司为知名汽车零部件厂商全球供货,直接交付到美国本土的占比很小,中美贸易战对公司业绩没有直接影响。

  16、乐视网公告,10位高级管理人员、核心骨干称目前已无法再继续履行增持计划承诺。上述人员在2016年11月11日曾作出承诺增持不低于3亿元,但至今为止净增持0股。

  17、上市公司重要公告:华昌达终止筹划资产重组;深深宝A拟近60亿收购深粮集团,落实国企改革部署;赤天化股东赤天化集团拟将1.9亿股转让给长城资产及其一致人;国投中鲁称未研究国企改革相关事项;永辉超市受让国联水产10%股权;数字政通董事高管拟减持逾5%;高升控股2017年拟10转10;来伊份、灵康药业均拟10转4派4元;伟星新材10股转3派6元;星星科技拟10转5派0.2元;盛屯矿业拟以12亿元对价收购科立鑫100%股权;哈高科澄清公司不种植大豆。

  金融

  1、京东金融与近30家商业银行共同发起成立“商业银行零售信贷联盟”,联盟成员优先享受场景开放、技术共享,并优先加入基于区块链技术的反欺诈联盟。

  楼市

  1、近日“中联前海开源-保利地产租赁住房一号第一期资产支持专项计划”成功发行,系国内首单完成发行的房企租赁住房REITs;产品受到国内主流机构投资者的高度青睐,发行利率5.5%,创近期发行同类产品最低。

  2、据羊城晚报,广州首套房贷利率最高上浮40%,外资银行酝酿“涨价”。

  产业

  1、交行:相比于美国此前的钢铝征税举措,本次“600亿美元商品征税计划”将对中国产生更大影响;中国对美出口的较大面积行业和产品将受到制裁,其中,电信科技、机电产品、家具玩具、纺织服装、贱金属及制品、鞋靴伞等轻工产品、塑料橡胶、化工、医疗设备等商品可能受到的影响最大。

  2、工信部:今年1-2月,电信业务总量完成6853亿元,同比增长117%;电信业务收入完成2168亿元,同比增长4.9%。加强无线电频谱资源统一规划和统筹协调,保障“制造强国”“网络强国”等重大战略必需的频谱资源。

  3、工信部信软司组织召开工业领域区块链应用座谈会,下一步,工信部信息化和软件服务业司将继续深入开展调研,总结应用实践,研究探索区块链在工业领域的应用。

  4、发改委、能源局印发提升电力系统调节能力的指导意见,“十三五”期间,力争完成2.2亿千瓦火电机组灵活性改造,提升电力系统调节能力4600万千瓦,开工建设6000万千瓦抽水蓄能电站和金沙江中游龙头水库电站。

  5、中粮集团和京东集团签署全面战略合作框架协议,双方将从“种植养殖-生产加工-物流-零售渠道-消费者服务”上下游全方位进行品质升级,共建“品质生活全产业链2.0”。

  6、华为已完成公司董事会换届选举。新一届董事会延续集体领导模式,轮值CEO制度将不再运作,改为轮值董事长机制。梁华接替孙亚芳出任新董事长。

  海外

  1、美国总统特朗普签署1.3万亿美元的支出法案,为政府运行至今年9月底提供资金,解除政府关门危机。

  2、美联储卡什卡利(2020年有投票权):支持美联储3月加息;距离实现美国全面就业仍有一段距离;看到薪资上扬更多之后会更为支持加息;但数据并不一定支持FOMC收紧货币政策;美联储不能忽视发生全面性贸易战这一风险。

  3、美联储卡普兰(2020年有投票权):2018年将是强劲增长的一年;预计明年经济增速将放缓至约1.75%;当前股市波动更加典型;扰乱国际贸易不符合美国利益;任何阻碍全球贸易的行为都可能会阻碍经济增长;开放贸易、不征收关税显然符合美国利益。

  4、美联储博斯蒂克(2018年有投票权):没有迹象显示经济过热;预计今年加息3次,根据经济状况有可能调整为2次或4次;一旦达到中性水平,美联储应该停止加息,并重新评估经济;预计2018年GDP为2.5%-2.75%,失业率略有下降;就业市场有持续收紧的潜在可能性。 如果经济如预期发展,将可能支持今年年内加息更多次。

  5、美国2月耐用品订单环比初值升3.1%,预期1.6%,前值-3.6%;除飞机非国防资本耐用品订单环比初值1.8%,预期0.9%,前值由-0.3%修正为-0.4%;除运输类耐用品订单环比初值1.2%,预期0.5%,前值-0.3%。美国2月新屋销售61.8万,预期62万,前值59.3万;销售环比-0.6%,预期4.6%,前值-7.8%。

  6、德国总理默克尔:不想卷入贸易战中,因为贸易战无人受益;欧盟和英国需要紧密就自贸协议进行协商;很明显需要加快银行联盟进展。

  7、欧盟委员会主席容克:欧洲将捍卫开放的国际贸易;美国总统特朗普对关税豁免作5月1日截至日期是不公平的;欧盟希望获得永久性而非临时性的关税豁免;欧盟就业和预算趋势是积极的。

  8、日本财务大臣麻生太郎:市场对中美贸易问题反应过激,美国贸易举措并不一定会导致日元升值。日本央行难以通过购买外国债券的方式干预汇市。日本内阁官房长官菅义伟:保持汇率稳定至关重要;若美国向日本额外征收关税,日本将极其失望。

  9、俄罗斯央行将基准利率下调25个基点至7.25%,符合预期。俄罗斯央行行长纳比乌琳娜:预计可能进一步降息;2018年油价均价基准预期为61美元/桶,此前为55美元/桶。

  国际股市

  1、美股尾盘跳水,道指收跌逾400点或跌1.77%,报23533.20点,创去年11月22日以来新低;纳指收跌2.43%,报6992.67点;标普500指数收跌2.1%,2588.26点。本周,道指跌5.63%,纳指跌6.54%,标普500指数跌5.95%,均创逾两年最大单周跌幅。

  2、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.44%,报6921.94点,创15个月新低,周跌3.38%;法国CAC40指数收跌1.39%,报5095.22点,周跌3.55%;德国DAX指数收跌1.77%,报11886.31点,创12个月新低,周跌4.06%。

  3、美国科技股收盘普跌,苹果跌2.32%,谷歌A类股跌2.53%,亚马逊跌3.19%,FACEBOOK跌3.34%,奈飞跌1.88%,特斯拉跌2.45%,微软跌2.91%。

  4、美国金融股普跌。高盛收跌2.91%,花旗集团收跌3.43%,摩根士丹利收跌4.7%;摩根大通收跌2.67%,美国运通收跌1.05%,富国银行收跌2.95%,美国银行收跌4.52%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股收跌2.76%。

  5、中国概念股普跌,阿里巴巴收跌1.87%,百度收跌2.55%,京东收跌3.86%。蓝汛收跌12.41%,第九城市收跌10.79%,中网在线收跌9.86%,信而富收跌7.25%,金融界收跌6.32%,搜狗收跌6.14%;欢聚时代收涨2.85%,橡果国际收涨2.13%。

  6、新浪援引外媒称,沙特能源部长法力赫表示,2018年下半年沙特可能继续推进沙特阿美在伦敦或纽约等国际交易所的IPO交易,尽管之前出现交易可能推迟至明年的疑虑,沙特阿美可能于今年末在国内或国外上市,纽约仍然是可能的IPO目的地。

  7、优步获得15亿美元贷款,贷款利率为公司历史第二高,在此次交易中优步直接向投资人进行了融资,而没有通过投行。

  商品

  1、COMEX黄金期货收涨1.48%,报1352.9美元/盎司,创五周以来收盘新高,本周涨3.09%。COMEX白银期货收涨1.06%,报16.56美元/盎司,本周涨1.77%。贸易战阴云笼罩全球市场,黄金避险魅力提升。

  2、NYMEX原油期货收涨1.44美元,涨幅为2.24%,报65.74美元/桶,创八周以来新高,本周涨5.34%。欧佩克可能会将其减产协议延长到2019年。此外,伊朗重新受到制裁的风险有所加大。

  3、伦敦基本金属多数下跌,LME期锌收涨0.48%,报3226美元/吨;LME期锡收跌0.72%,报20790美元/吨;LME期铜收跌1.15%,报6649美元/吨;LME期铅收跌0.53%,报2350美元/吨;LME期镍收跌1.67%,报12950美元/吨;LME期铝收跌0.92%,报2054美元/吨。

  4、国内商品期货夜盘多数下跌,铁矿石收跌1.9%。焦炭收跌1.37%,焦煤、动力煤分别收涨1.09%、2.12%。菜油、豆油、棕榈油分别收跌0.49%、0.7%、1.09%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌2.6%、1.14%。橡胶收跌5.82%,沥青收涨2.87%。

  5、日本政府内阁决定对中国和韩国产的部分钢铁产品征收反倾销关税。征税对象为碳钢焊接接头,3月31日起征,为期5年,税率为41.8%-69.2%。日本政府将于30日正式公布政令。

  6、原油期货合约将于3月26日上市,上期能源交易中心发布了上市首日挂盘基准价,SC1809等合约的挂盘基准价为416元/桶,SC1906等合约的挂盘基准价为388元/桶,SC2006等合约的挂盘基准价为375元/桶。

  7、上期能源成为中国境内第一家在香港获得ATS牌照的期货交易场所。上期所子公司上海国际能源交易中心获香港证监会批准为自动化交易服务(ATS)提供者,可在香港向当地市场参与者提供电子平台交易。

  8、近日上期所子公司上海国际能源交易中心获香港证监会批准为自动化交易服务(ATS)提供者,可在香港向当地市场参与者提供电子平台交易。上期能源成为中国境内第一家在香港获得ATS牌照的期货交易场所。

  债券

  1、贸易战风险加剧避险需求升温,刺激债市大涨。期债大幅收涨,10年和5年主力合约分别涨0.64%和0.29%,均创五个月新高。银行间现券收益率大幅下行,10年期国开活跃券170215收益率一度下行超16bp最低触及4.67%,创逾四个月新低。主要货币市场利率多数下行。

  2、据21世纪经济报道,监管要求债券型基金建仓期内同业存单比例不得超2成,存量处置未知。

  3、【债券重大事件】“14永州城建债”、“13龙岩汇金债”提前偿还议案获通过;牡丹江国投等三发行人取消16亿元债券发行;“17赤峰城投PPN002”票面利率上调100bp;“18昆山创业SCP001”等三只债券募资用途变更;“14富贵鸟”3月23日起停牌;联合资信下调丹东银行和存续债评级,并列入观察名单;联合资信:关注上海华信在凤凰金融平台借款项目出现逾期相关新闻;大公延迟出具“15天安财险”2017年度第四季度跟踪评级。

  4、彭博将中国债券纳入彭博巴克莱全球综合指数,2019年4月起生效。

  外汇

  1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.3240,较上一交易日跌28个基点,本周涨7个基点。中国银行国际金融研究所外汇研究员王有鑫认为,短期看人民币汇率可能会出现一定程度的回调,这主要是受中美关系的干扰。

  2、外管局:2月中国外汇市场总计成交9.43万亿元(上月为14.56万亿元),其中,银行对客户市场成交1.82万亿元,银行间市场成交7.61万亿元;即期市场累计成交3.82万亿元,衍生品市场累计成交5.61万亿元。

  3、美元指数跌0.39%,报89.5072,创一个月以来新低。投资者担忧贸易紧张关系不断升级可能损害全球经济成长本周美元指数跌0.76%,五周来首次下跌。美元兑日元跌0.52%,报104.7350,本周跌1.19%,连跌两周。欧元兑美元涨0.43%,报1.2355,本周涨0.52%;英镑兑美元涨0.27%,报1.4134,本周涨1.36%

文章评论
—— 标签 ——
首页
评论
分享
Top